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1.01 Pilot 1.02 The Morning After 1.03 Monsters 1.04 Leaving Normal 1.05 Missing 1.06 285 South 1.07 River Dog 1.08 Blood Brother |
1.09 Heat Wave 1.10 Balance 1.11 Toy House 1.12 Into the Woods 1.13 The Convention 1.14 Blind Date 1.15 Independence Day |
1.16 Sexual Healing 1.17 Crazy 1.18 Tess, Lies & Videotape 1.19 Four Square 1.20 Max to Max 1.21 The White Room 1.22 Destiny |
Liz Parker, garçonete de uma lanchonete, leva um tiro após uma discussão entre dois clientes, e é curada pelo misterioso Max Evans. Liz fica com uma marca da palma de mão de Max em sua barriga, onde foi ferida. Ao questioná-lo sobre o que aconteceu, Liz acaba descobrindo que ele é um alienígena. Max pede para que ela mantenha isso em segredo. Kyle, o namorado de Liz, vê a marca em sua barriga e conta para seu pai, que é o xerife da cidade. O xerife suspeita que a marca foi deixada por um alienígena, como num caso do passado. Ele começa a suspeitar de Max. Liz e Max fazem um plano para tentar enganar o xerife.
Max arruma um emprego que talvez ajude-o a descobrir algo sobre seu passado. Isabelle fica preocupada com a tensa reação de Maria ao ver o xerife Valenti e decide invadir um dos sonhos dela para tentar manter o segredo dos alienígenas. A conselheira Topolsky começa as entrevistas com os alunos para que eles escolham suas profissões. Max encontra-se com um diretor de um museu obcecado em encontar um alienígena.
O diário de Liz que contém informações sobre os alienígenas desaparece levando-a a uma desesperada procura pelo ladrão. Maria suspeita que foi Alex, mas Max tem uma visão e acredita que foi Kyle que pegou o diário. Michael pinta um quadro do que ele viu quando pegou a chave do xerife e Isabel descobre o desenho num livro sobre alienígenas que Max está lendo. Michael devolve o diário para Liz. A verdadeira profissão de Topolsky é revelada.
A agente Topolsky se aproxima do local em que a turma está escondida no Texas, mas eles conseguem escapar levando alguns arquivos e um pingente encontrado por Isabel. Após retornar à Roswell, Topolsky recebe ordens para devolver o que os garotos roubaram, fazendo o que for preciso para que isso aconteça. A casa de Max e Isabel é roubada, e os arquivos são levados. Eles percebem que já viram o desenho do pingente e tentam descobrir o seu significado, mas estão sendo vigiados. Liz vai até um aldeia indígena para tentar descobrir o seu significado. Após ela e Max passarem num teste, um índio revela que o pingente era de um alienígena e que ele matou uma pessoa. Valenti descobre a verdade sobre Topolsky e ela tenta negociar uma troca de informações com ele.
O relacionamento de Michael e Maria esquenta e Kyle encontra uma nova namorada, justamente quando a paixão de Liz por Max fica mais forte. O xerife Valenti, que prendeu a mãe de Maria quando ela tinha 18 anos por impedir uma demolição, começa a ficar interressado nela e eles saem para jantar. Isabel entra num dos sonhos de Alex para descobrir o que ele contou ao xerife. Mas ela acaba descobrindo que Alex gosta dela. Isabel o convida para ir numa festa, onde Max irá se encontrar com Liz e Michael com Maria. Após um incendio no local da festa, a polícia chega e prende Liz e Alex. Na prisão, Liz é obrigada a contar a verdade sobre Max para Alex quando ele ameaça contar o que sabe ao xerife. Max e Liz se beijam.
Após Max agir rapidamente para salvar sua mãe de um incêndio na cozinha, ela é forçada a confrontar suas antigas suspeitas sobre os dons dele, e Max pede novamente a ajuda de Isabel e Michael para manter seus pais e o xerife Valenti longe de descobrirem a verdade. Isabel quer contar a verdade para a mãe dela, mas Max e Michael recusam-se a fazer isso. Ainda magoada com o recente fim do seu relacionamento com Max, Liz percebe o que Kyle tem passado e decide ajudá-lo como amiga. Principalmente após sentir-se culpada por Kyle ter quebrado o tornozelo num jogo de basquete. Michael tenta agradecer Maria por ela ter ajudado a salvar sua vida.
Quando Milton, o chefe de Max, organiza a 10ª Convenção Anual de OVNIs, Max terá que apresentar o convidado especial Jonathan Frakes, enquanto tenta evitar um perigoso confronto entre Larry e Jennifer, a dupla de caçadores de OVNIs que testemunharam os poderes sobrenaturais de Max quando ele salvou a vida de Liz. O xerife Valenti fica descontrolado quando Everett Hubbel, o homem responsável pela destruição da vida e da carreira de seu pai, reaparece em Roswell numa missão de vingança.
Michael aparece na escola com o olho roxo após um violento encontro com seu pai adotivo. Isabel enconraja Michael a denunciar seu pai, mas ele fica em dúvida. Maria e Liz preocupam-se em fugir do xerife Valenti quando elas surpreendem ele transando com a mãe de Maria.
A agente Topolsky reaparece em Roswell, agora assustada e desesperada em avisar os alienígenas do grande perigo que eles estão correndo, mas quando Max e Liz se recusam a acreditar nela, ela vai até o xerife Valenti para pedir ajuda para protegê-los. Acreditando que chegou o momento deles irem embora, em pânico, Topolsky concorda em entregar para Michael as evidências ultra-secretas do FBI em troca de sua confiança, mas antes que ele possa ver os arquivos, ela é detida por seus superiores e as evidências acabam indo parar nas mãos erradas. Enquanto isso, Isabel fica impressionada ao descobrir que ela tem muito em comum com Tess Harding, um nova e linda garota da escola, e Maria deseja ter mais romance em seu relacionamento com Michael.
Tess encontra a câmera escondida em sua casa e a entrega para Valenti. O xerife diz para Max que ele estará a salvo dependendo das informações que ele lhe oferecer. Convencido de que Tess pode ameaçar a segurança dos alienígenas e seu relacionamento com Liz, Max fica irritado e a confronta no deserto, mas ele fica impressionado quando ela revela o segredo de sua identidade e o local onde os aliens nasceram. Enquanto isso, Isabel e Michael ficam preocupados com os incômodos sonhos que estão tendo um com o outro, levando Isabel a pedir conforto para Alex, enquanto Michael procura Maria.
Agora na custódia do agente do FBI Pierce, os maiores medos de Max tornam-se realidade quando ele fica preso na "sala branca" e é interrogado e torturado quando Pierce tenta fazer com que ele revele sua verdadeira identidade. Após Isabel invadir a mente de Max e descobrir onde ele está, ela, Michael e Tess tentam resgatá-lo. Preocupados, Liz, Maria e Alex finalmente decidem revelar a verdade para o xerife Valenti ao pedirem sua ajuda.
Após ajudar a resgatar Max do agente Pierce do FBI, o xerife Valenti fica impressionado ao testemunhar os poderes de Michael e descobrir a verdadeira identidade alienígena de Michael, Isabel e Tess. Max e Isabel finalmente usam o comunicador de sua nave para receber uma mensagem de sua verdadeira mãe sobre o passado e o destino do futuro deles, destino que não inclue Liz, Maria ou Alex, e que inconscientemente alerta centenas de outros aliens sobre a existência deles.
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